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蘋果今年推出的iPhone 16系列卡位AI應用、鏡頭大升級，高階款將搭載A18晶片新技術，蘋概股有望受惠。（路透資料照）
1.英國《金融時報》報導指出，中國商務部、工信部去年底祭出新規，要求政府機構及國營企業不得使用搭載英特爾（Intel）和超微（AMD）處理器的電腦和伺服器。由於英特爾與超微都是台積電（2330）先進製程重要客戶，也將牽動台積電後續訂單狀況。
2.中國品牌搶市，可以看到近期iPhone中國市佔率下滑，法人指出，今年推出的iPhone 16系列旗艦手機將成為蘋果（Apple）扭轉局勢的關鍵，預計推出4款不同尺寸的新機之外，也卡位AI應用、鏡頭大升級，高階款將搭載A18晶片新技術，台積電、大立光（3008）、玉晶光（3406）、聯詠（3034）、華通（2313）等蘋概股有望受惠。
3.晶圓代工成熟製程需求疲軟，降價潮一波波來襲，IC設計業者透露，本季部分晶圓代工廠成熟製程報價持續修正4-6％，隨著中國晶圓廠產能持續開出，預估Q2可能進一步降價，將上半年累計降幅推至1成左右。外界預估，晶圓代工成熟製程價格跌，使得聯電（2303）、世界（5347）、力積電（6770）等台廠有壓；但對於IC設計業者包括聯詠、天鈺（4961）、敦泰（3545）、矽力*-KY（6415）、力智（6719）等則是一大利多。
4.輝達（NVIDIA）日前發表了「地表最強AI晶片」，而採用Blackwell架構的新品功耗大增，被動元件電感用量飆增2至3倍，單價更比一般產品高5至8倍。被動元件大廠國巨（2327）和臺慶科（3357）也搭上這波熱潮
，預計將成為營運新動能。
5.近期傳出紅海緊張局勢再升溫，業者預估，這一問題若是拖到7、8月旺季，今年亞洲-北美線合約價格「漲定了」，將至少比去年高出1倍以上。貨櫃輪今年獲利表現，亞洲-美國線長約談判將是重要指標，法人分析，北美線合約簽約的比重約佔到長榮（2603）、陽明 （2609）北美線營收近5成，合約價格高低對兩家公司全年獲利表現相當重要。
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